زيادة موارد "أبوظبي الوطني" 35 % من السندات
عماد دياب العلي من أبوظبي - - 20/02/1427هـ
أكد مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أن الصيغة التي اتبعها البنك في عملية الاكتتاب والتخصيص التي تمت بالكامل في سندات صادرة من قبله وقابلة للتحويل إلى أسهم مدتها عشر سنوات بقيمة 2.5 مليار درهم, ستؤدي إلى زيادة موارد البنك الرأسمالية بنحو35 في المائة خلال العامين الأولين. وأضاف أنه في حال تحويل السندات بالكامل بعد عامين فإن نسبة الزيادة لن تتجاوز 6 في المائة من رأس المال، إضافة إلى الفوائد الواضحة التي ستعود على المساهمين الحاليين.
وتكشف الصيغة الجديدة أن الفائدة تستحق على هذه السندات بواقع ربع في المائة فوق سعر الفائدة السائد بين البنوك في الإمارات "إيبور"عن ثلاثة أشهر مع خيار بتحويلها إلى أسهم عادية في بنك أبوظبي الوطني لقاء سعر تحويل محدد مسبقاً.
ويبلغ سعر التحويل الأول 42 درهما وسيتم تعديله ليصبح 32.31 درهم في حالة موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المقرر عقده غدا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 30 في المائة أسهم منحة.
وأبان تومالين أنه تم اختيار هذه الطريقة عمداً وعدم اللجوء إلى زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، إذ يؤدي ذلك إلى انخفاض العائد على السهم، مضيفا أن هذا الإصدار سيكون له أثر إيجابي على سعر الأسهم على المدى الطويل، حيث إن تضخيم الأسهم بهذه الوسيلة يسمح بأن تصب الزيادة المستقبلية في الإيرادات مباشرة في العائد على السهم.
وتم طرح السندات بشكل خاص على مجموعة من المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات محلياً ودوليا وسيتم إدراجها قريبا في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتحسين السيولة.
|
