بدء الاكتتاب في 30 % من أسهم "الجزيرة تكافل" (10.5 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم
أرقام - خاص - 13/05/2013 inShare.0التعليقات 7 يبدأ اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2013، الاكتتاب على 10.5 مليون سهم من أسهم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" كثالث اكتتاب خلال العام الجاري بعد الاكتتاب في شركتي "اسمنت الشمالية" في يناير و"رعاية الطبية" في فبراير.

وتعتزم شركة "الجزيرة تكافل تعاوني" طرح 10.5 ملايين سهم (30 % من رأسمال الشركة) بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، مخصصة للمواطنين السعوديين.

وتدوم فترة الاكتتاب في أسهم الشركة من اليوم الإثنين الموافق 13 مايو 2013 حتى الـ19 من نفس الشهر.

معلومات عن الشركة

"الجزيرة تكافل تعاوني" شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس تمت الموافقة على الترخيص بتأسيسها من قبل مجلس الوزارء، وسيتم بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية، تقديم طلب إلى وزير التجارة والصناعة للموافقة على تأسيس الشركة.

يبلغ رأس مال الشركة 350 مليون ريال مقسمة إلى 35 مليون سهم اكتتب المؤسسون في 24.5 مليون سهم ( 70 % ) على أن تطرح النسبة المتبقية للاكتتاب العام.

وتقدم شركة الجزيرة تكافل تعاوني أنشطة التأمين في مجال الحماية والإدخار، وذلك حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية بما يطرأ عليه من تعديلات.

وقالت "الجزيرة تكافل" في نشرة إصدارها، أنها سوف تباشر عملية تقييم المحفظة التأمينية التابعة لـ"بنك الجزيرة" تمهيدا للاستحواذ عليها وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد والجمعية العمومية غير العادية للشركة على قيمة وشروط الاستحواذ.

وقالت أنه لا يوجد هناك أي ضامن بشأن متى يمكن استكمال الاستحواذ، بما أن التقييم النهائي للمحفظة لم تتم الموافقة عليه بعد من مؤسسة النقد، فإنه ليس هناك أي ضامن في أن الشركة سيكون لها رأسمال كاف لاستكمال الإستحواذ والبقاء ضمن حدود الملاءة المالية ومتطلبات رأس المال التي يشترطها نظام التأمين.

وأوضحت "الجزيرة تكافل" أنه إذا لم تتم عملية الاستحواذ، فقد تضطر الشركة لزيادة رأس مالها مما قد يكون له تأثير سلبي على سعر وسيولة أسهمها في السوق، متوقعة ألا تكون هناك آثار سلبية جوهرية مترتبة على التأخير في إتمام عملية الاستحواذ.

معلومات الشركة

الشـــركــة
الجزيرة تكافل تعاوني

الســــــوق
سوق الأسهم السعودي

مجال عمل الشركة
أنشطة التأمين في مجال الحماية والادخار

حالة الشـــركة
تحت التأسيس

رأسمال الشـركة
350 مليون ريال

معلومات الاكتتاب

عدد الأسهم المطروحة
10.5 مليون سهم

ســــعر الإصدار
10 ريالات

حجم الإصدار
105 مليون ريال

المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون

الحـــد الأدنى
50 سهما

الحـــد الأعلى
100 ألف سهم

تاريخ الاكتتـــاب
13 مايو 2013 إلى 19 مايو 2013

موعــد التخصيص
26 مايو 2013

إعادة فائض الاكتتاب
26 مايو 2013



معلومات إضافية

مدير الاكتتاب

الجزيرة كابيتال

متعهد التغطية

بنك البلاد للاستثمار

المستشار المالي

مجموعة بي إم جي المالية

الجهات المستلمة

مصرف الراجحي- بنك الجزيرة- بنك البلاد – البنك السعودي الهولندي – بنك الرياض

استخدام حصيلة الاكتتاب

1- مصاريف الاكتتاب بقيمة 5.4 مليون ريال.

2- الاستثمار في صناديق استثمارية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد وتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة.

3- الوديعة النظامية وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني.

4- تغطية مصاريف ماقبل التأسيس بما في ذلك مصاريف التأسيس والمصاريف التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل .



وشركة "الجزيرة تكافل" مملوكة بنسبة 30 % لـ"بنك الجزيرة" و5 % لـ"الجزيرة للأسواق المالية" و35 % للمستثمرين المؤسسين.

الملاك الرئيسيون لـ ""الجزيرة تكافل" بعد الاكتتاب
الملاك عدد الأسهم (مليون) النسبة
بنك الجزيرة 10.50 30 %
شركة الجزيرة للأسواق المالية 1.75 5 %
شركة خليفة عبد الطيف الملحم وشركاه 1.75 5 %
شركة إتحاد الأخوة للتنمية 1.75 5 %
شركة القصبي للمقاولات المحدودة 1.75 5 %
شركة مجموعة خالد البلطان للاستثمار التجاري 1.75 5 %
شركة التاج الإقليمية للتنمية والتطوير 1.75 5 %
شركة الفواصل الإقليمية للاستثمار 1.75 5 %
شركة صكوك الاقليمية للاستثمار 1.75 5 %
الجمهور 10.5 30 %
الاجمالي 35.00 100.00 %