السعر العادل للتحويلية

[فارس نجد]

السلام عليكم
منذ بداية شهر 6 وانا اذكر ان سهم التحويلية من الاسهم الممتازة في البورصة القطرية ومع ذلك لم تتفاعل ارتفاعا مع المؤشر بنفس النسبة واعتقد ان اليوم شهد بداية انطلاقتها واود ان اوضح بعض الامور للاخوة حتى بكون الجميع على اطلاع بها
1- حققت التحويلية ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 38% في الربع الاول مقارنة بالربع الاول 2004
2-حققت التحويلية ارتفاعا في صافي ارباحها بنسبة 50% تقريبا في الربع الاول مقارنة بالربع الاول 2004
3- على سعر 65 يكون المكرر الربحي للسهم 17.8 * وهذا منخفض جدا مقارنة باخواتها الصناعيات والذين قارب المكرر الربحي فيهم 35 مرة
السعر العادل ----- اذا اخذنا ارتفاع الارباح بنسبة 50% وافترضنا ان ارتفاع ارباحها لهذا العام هو فقط 30% وعلى ان يكون مكرر الربح للسهم 25 مرة وليس 35 فان السعر العادل للسهم هو 3.65 ريال ربح للسهم بارتفاع 30% =4.745 ريال للسهم مكررا 25 مرة =118 ريال للسهم الواحد باذن الله- ووالله ما ذكرت التحويلية الا خوفا من ان تتبع الاجارة والمصرف والسلام وغيرهم من الشركات التي ترتفع بالنسبة يوميا .
فنيا------ في حال اقفال فوق 66 تقريبا تكون التحويلية جاهزة للانطلاق باذن الله
ملاحظة - انا شخصيا املك كمية جيدة في التحويلية وذكرت ذلك لابراء الذمة واليوم لم اشتري بها والله على ما اقول شهيد وامنيتي الا يسيء احد الظن بي فوالله هناك الكثير من الاسهم التي كنت احب توضيحها من قبل وترددت حتى لا يساء الظن بي لان النفس عزيزة والكرامة هي الحياة
والله من وراء القصد
اخوكم
فارس نجد

[المسكين]

تسلم اخوي فارس نجد على التوضيح والمعلومات والقيمه


اشهد انك كنت تردد وتقول يا ناس عليكم بالتحويليه تراها

شركة ممتازه ومكررالارباح نسبه لغيرها ضعيف وليس حقها

السعر الموجود


تدري يا اخ فارس ان انا عندي كميه ليست بالبسيطه الصراحه

لاكن وين فوق النخل فوق ماخذ السهم (95.3) قبل النزول

بيوم واحد فقط ( شفت حظي شلون )



الله كريم ومشكور على المعلومات القيمه وانشاء الله نشوفها تمسك

الدور مثل السلام والاجاره



وبالتوفيق لأخواني اجمعين

[فارس نجد]

الاخ المسكين الله يعطيك الخير انشالله وتشوفها فوق 100 هذا العام باذن الله والله لا يخسر مسلم امين
وصدقني كنت ناوي اكتب عنها قبل سفري الاسبوع الماضي وخفت سوء الظن بس بعد ما شفت حركتها اليوم خفت انها تفوت الاخوة والاخوات وتوكلت على الله

[ريال سعودي]

فعلاً سعر سهم التحويليه هو أقل مكرر ارباح ليس في سوق الدوحه بل في جميع الاسواق الخليجية


بارك الله فيك تحليل رائع من فارس أروع

[فارس نجد]

الاخ ريال سعودي ارى في المقال كثرة في القراء مع قلة في المشاركات اتمنى ان لا يكون قد اسيء الظن بي واليوم كان السهم امامي ولم اشتريه وفضلت الانتظار حتى اكتب المقال وساشتريه معكم غدا , الا يكفي هذا لاثبات حسن النية - وهل يفضل بعض الاخوة ان احتفظ باي فرصة لنفسي ام ان اكتبها واشارك الجميع

[Alemadi]

الاخ ريال سعودي ارى في المقال كثرة في القراء مع قلة في المشاركات اتمنى ان لا يكون قد اسيء الظن بي واليوم كان السهم امامي ولم اشتريه وفضلت الانتظار حتى اكتب المقال وساشتريه معكم غدا , الا يكفي هذا لاثبات حسن النية - وهل يفضل بعض الاخوة ان احتفظ باي فرصة لنفسي ام ان اكتبها واشارك الجميع

الله يعطيك على قد نيتك اخوي فارس وانا من متابعين مقالاتك واستفد منك كثير بدون اي مجامله والساني عاجز عن الشكر لمجهودك وتحليلاتك الصادقه ........ والسبب لقله المشاركات اتوقع بسبب عدم اقبال الجميع على التحويليه يعني السهم ماله شعبيه كبيره مثل الاسهم الثانيه مثل الصناعات واخواتها

[فارس نجد]

الاخ العمادي الله يعطيك العافية واشكر اهتمامك بي وبمقالاتي جزيل الشكر
وانا اعلم ان الكثير لا يملكون السهم وهذا ما دفعني للكتابة وشكرا مرة اخرى

[مخلص امين]

الاخ فارس نجد اويد تماما ما اوضحتم بالنسبه للتحويليه بل واضيف بان الحسابات الختاميه للشركه في 31-3-2005 تظهر امورا في غايه الاهميه لصالح الشركه بخلاف ما بينتم من زياده المبيعات وزياده صافي الارباح وهي:-- 1- الوضع النقدي للشركه قوي جدا لديها نقد 144 مليون + استتثمارات متوفره للبيع 210 مليون ..... 2- مطلوباتها المتداوله 3 مليون وهي زهيده جدا بالمقارنه مع موجوداتها المتداوله 179 مليون والنتيجه انها شركه مستقره لاتعاني من اي مشاكل نقديه بل على العكس لديهامقدره ممتازه على التوسع وزياده اعمالها وارباحها دون الاضطرار الى الاستدانه من البنوك او اصدار سندات او زياده راس المال وندعو الشركه لاستغلال فائضها النقدي في اعمال مجزيه بما يزيد العائد على الاسهم الحاليه وهو ما سيصحح قيمتها صعودا بما يناسبها وهو في رايى سيرفع السهم ليس ال118 ريال فقط بل الى 130-140 على الاقل ........ ان الاستثمار في الشركه بلا شك مجدي وامن ولا يحمل مخاطره على الاطلاق والله من وراء القصد ..... ولكم وللجميع اطيب الاماني بكل التوفيق

[ابوعلي اليافعي]

اخوي فارس نجد سهم التحويليه يستحق اكثر من سعره الحالي بكثير ولكن كما قال اخونا العمادي فان شعبيته ليست كبيره وهذا للاسف اتجاه خاطىء من كثير من المستثمرين وهو اتباع الاسهم تقليدا للغير وليس على اساس القراءات الاساسيه والفنيه للسهم والذي كماقلت فان سهم التحويليه مظلوم ويتداول اقل بكثير من سعره العادل ولكن لايصح الا الصحيح والسهم يستحق الكثير وسيجد انشالله مايستحقه وسيعوض اصحابه الذين تمسكوا به ..شكرا جزيلا اخوي فارس وصدقني انك لم تقل عن السهم سوى نصف مايستحق..

[فارس نجد]

الاخ مخلص امين اشكر مشاركتك ونفع الله بك المسلمين , وبالنسبة لسعر 118 اشرت في مقالي انني متحفظ في توقعاتي , وافيدك ايضا ان القيمة الدفترية للسهم هي 22.53 ريالا للسهم اي مضاعف 2.89 مرة مع ان معدل قطاع الصناعة هو اكثر من 9 مرات , وايضا الاعلى في توزيع الارباح النقدية في القطاع الصناعي
وشكرا مرة اخرى